Chronique d'un gestionnaire de portefeuille (IV) Annecy Haute-Savoie
Cet article est la quatrième partie de cette série consacrée a la gestion de portefeuille. Découvrez ici un de ses aspects essentiel grace à l'aide et l'experience d'un expert: la recherche de clientèle.
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Chronique d'un gestionnaire de portefeuille (IV)
Il y a quelques semaines de cela, je vous avais présenté de manière générale les différents aspects de mon activité de gérant de portefeuille, puis de manière plus détaillée la partie gestion de portefeuille, analyse des marchés, et supports utilisés. Il est un second aspect que je vous avais promis de détailler : la recherche de clientèle. C'est le but de l'article d'aujourd'hui. Vous pouvez consulter les précédents ci-dessous :
- Chronique d'un gestionnaire de portefeuille
- Chronique d'un gestionnaire de portefeuille (II)
- Chronique d'un gestionnaire de portefeuille (III)
Après le premier contact, qui est donc à l'initiative du client potentiel, mon travail est donc de renseigner au mieux la personne, répondre à toutes ses interrogations, mais également de m'assurer que le placement proposé répond à la fois à ses attentes et s'avère cohérent par rapport à sa situation patrimoniale. Ces premiers contacts sont très importants, histoire de partir sur des bases saines et éviter tout malentendu par la suite.
Confier son argent à un gérant (même si les fonds restent à votre nom :-) ) est de toute façon une question de confiance. Le contact et la relation entre le gérant et le client sont donc des aspects primordiaux, qui rendent ce métier particulièrement motivant et enrichissant. Au travers d'un contact privilégié avec ses clients, le gérant apporte une réelle valeur ajoutée, qui peut d'ailleurs aller plus loin que la simple gestion du compte. C'est cela aussi que recherchent les clients en confiant leur portefeuille à un gérant. Ainsi, pas plus tard que ce matin, un de mes clients m'appelait pour avoir mon avis sur la situation actuelle, et sur quelques valeurs en particulier qu'il détient sur le PEA qu'il continue de gérer seul.
Après, mis à part lors du lancement de l'activité, la recherche de clientèle ne demande pas non plus un travail quotidien, qui risquerait de se faire au détriment de...
(Michel Delobel / ACGest - formations et coaching )
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