Chronique d'un gestionnaire de portefeuille (IV) Nice Alpes-Maritimes
Cet article est la quatrième partie de cette série consacrée a la gestion de portefeuille. Découvrez ici un de ses aspects essentiel grace à l'aide et l'experience d'un expert: la recherche de clientèle.
Entreprises Locales
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04 92 27 01 04
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1 boulevard pierre Sémard
Nice, Alpes-Maritimes
Nice, Alpes-Maritimes
Caisse Des Dépôts Et Consignations
04 93 71 56 14
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455 promenade anglais
Nice, Alpes-Maritimes
Nice, Alpes-Maritimes
Répression Des Fraudes (D.D.C.C.R.F)
04 93 88 89 72
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37 avenue thiers
Nice, Alpes-Maritimes
Nice, Alpes-Maritimes
Côte D'Azur Habitat
04 93 84 96 07
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84 boulevard henri Sappia
Nice, Alpes-Maritimes
Nice, Alpes-Maritimes
Recette Principale Des Douanes De Nice-Port
04 93 88 48 42
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41 rue berlioz
Nice, Alpes-Maritimes
Nice, Alpes-Maritimes
Recette Régionale Douanes Et Droits Indirects
04 93 62 73 15
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17 rue hôtel Des Postes
Nice, Alpes-Maritimes
Nice, Alpes-Maritimes
Recette Principale Des Douanes De Nice Aéroport
04 93 21 37 86
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aéroport Nice Côte Azur
Nice, Alpes-Maritimes
Nice, Alpes-Maritimes
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Chronique d'un gestionnaire de portefeuille (IV)
Il y a quelques semaines de cela, je vous avais présenté de manière générale les différents aspects de mon activité de gérant de portefeuille, puis de manière plus détaillée la partie gestion de portefeuille, analyse des marchés, et supports utilisés. Il est un second aspect que je vous avais promis de détailler : la recherche de clientèle. C'est le but de l'article d'aujourd'hui. Vous pouvez consulter les précédents ci-dessous :
- Chronique d'un gestionnaire de portefeuille
- Chronique d'un gestionnaire de portefeuille (II)
- Chronique d'un gestionnaire de portefeuille (III)
Après le premier contact, qui est donc à l'initiative du client potentiel, mon travail est donc de renseigner au mieux la personne, répondre à toutes ses interrogations, mais également de m'assurer que le placement proposé répond à la fois à ses attentes et s'avère cohérent par rapport à sa situation patrimoniale. Ces premiers contacts sont très importants, histoire de partir sur des bases saines et éviter tout malentendu par la suite.
Confier son argent à un gérant (même si les fonds restent à votre nom :-) ) est de toute façon une question de confiance. Le contact et la relation entre le gérant et le client sont donc des aspects primordiaux, qui rendent ce métier particulièrement motivant et enrichissant. Au travers d'un contact privilégié avec ses clients, le gérant apporte une réelle valeur ajoutée, qui peut d'ailleurs aller plus loin que la simple gestion du compte. C'est cela aussi que recherchent les clients en confiant leur portefeuille à un gérant. Ainsi, pas plus tard que ce matin, un de mes clients m'appelait pour avoir mon avis sur la situation actuelle, et sur quelques valeurs en particulier qu'il détient sur le PEA qu'il continue de gérer seul.
Après, mis à part lors du lancement de l'activité, la recherche de clientèle ne demande pas non plus un travail quotidien, qui risquerait de se faire au détriment de...
(Michel Delobel / ACGest - formations et coaching )
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